Росії потрібно додати перцю. Чому аграрії неохоче займаються виробництвом нішевих овочів у закритому грунті -Агроінвестор
Виробництво овочів у закритому грунті в Росії за останні п'ять років зросла в півтора рази. У 2017 році, за даними Росстата , Воно склало 922 тис. Т, тоді як в 2013-му знаходилося на рівні 615 тис. Т. Частка огірків і томатів в загальному врожаї тепличних овочів, за даними Національного плодоовочевого союзу , Становить понад 97%. Решта 3% ділять між собою кабачки, перці, баклажани, томати черрі, редис, салати і зелень.
стримуючі фактори
Є кілька причин, за якими російські аграрії неохоче беруться за вирощування нішевих тепличних овочів, коментує гендиректор консалтингової компанії «Технології зростання» Тамара Решетнікова. По-перше, ще з радянських часів в нашій країні тепличні комплекси в великих обсягах виробляли саме огірки, в зв'язку з чим у людей сформувалася стійка звичка їх споживання в період міжсезоння. «Зараз росіяни продовжують за інерцією купувати цю традиційну для них групу овочів», - говорить вона. А, наприклад, в Європі зовсім інша ситуація. Там більш високим попитом користується болгарський перець. За обсягами виробництва він в два рази перевершує збір огірків і зіставимо з урожаєм томатів, знає експерт.
Дисбаланс на користь томата й огірка склався також через їх більш високої врожайності в порівнянні з нішевими овочами. Зокрема, при використанні напротязі світлокультури в сучасних тепличних комплексах на квадратному метрі в рік можна виростити до 100-150 кг огірків і 70-110 кг томатів. Тоді як врожайність баклажанів і перців за аналогічний відрізок часу з тієї ж площі за інших рівних умов складе від 50 до 70 кг, а томатів черрі - всього 30-40 кг.
При цьому інвестиції в виробництво як традиційних, так і нішевих овочів приблизно однакові. Гендиректор компанії «Агріконсалт» Андрій Голохвастов оцінює вартість будівництва одного гектара тепличного комплексу, оснащеного технологіями досвічування, в 230-270 млн руб., Включаючи інфраструктуру і енергоцентр, в залежності від масштабу і регіону. Тобто близько € 300 / м2. На думку експерта, більш рентабельно вкладати гроші в інтенсивне виробництво огірків, потім - троянд і томатів і в останню чергу - баклажана і перцю через їх порівняно низьку врожайність, адже собівартість вирощування останніх часто не покривається ціною реалізації.
Про те ж говорять і виробники. Для ефективної роботи тепличного комбінату необхідна висока врожайність, і агрокультури, які не забезпечують необхідний рівень, який не приносять доходу, а значить, не можуть бути прийняті до провадження, категоричний фінансовий директор компанії «Овочі Краснодарського краю» Олексій Коновалов. Урожайність перцю і баклажана становить 22-26 кг / м2, тоді як тут вирощували підприємством томат дає від 45 до 55 кг з тієї ж площі (технологія без досвічування). «Крім цього, сезон виробництва овочів, який забезпечує наша теплиця, - це березень - листопад, взимку ми продукцію не отримуємо, а, на жаль, такі агрокультури, як перець і баклажан, вирощувати при низької врожайності в даний період невигідно через невисоку ціни на них влітку, - додає він. - Щоб та технологія, яку ми використовуємо, окупилася, нам необхідно отримувати щорічну виручку на рівні 3 тис. Руб. / М2, в цьому випадку окупність складе 8-10 років. Щоб забезпечити ці показники при врожайності томату в 50 кг / м2, середня ціна на нього повинна бути не нижче 60 руб. / Кг, у випадку ж з перцем або баклажаном - не менше 125 руб. / Кг, а таку вартість утримати в весняно літній сезон практично неможливо через дешевих сезонних літніх овочів ».
Керівник аналітичного відділу плодоовочевої союзу Кирило Лашин також зазначає, що стримуючим фактором для інвестицій в сегмент нішевих тепличних овочів є високі витрати на організацію їх виробництва. При цьому оптові ціни на тепличні овочі формуються головним чином під впливом фактора сезонності. І нішеві агрокультури в цьому плані не відрізняються від традиційних. «Взимку і ранньою весною на російських прилавках продаються в основному імпортні перці, кабачки і баклажани, так як своєї пропозиції у нас недостатньо, і вартість цієї продукції знаходиться на високому рівні, - говорить він. - А ось влітку і восени ціни на ці овочі знижуються, так як в продажу з'являється вітчизняна продукція, вирощена в парниках і відкритому грунті ».
Ще одна причина низького інтересу інвесторів до вирощування на території Росії тих же баклажанів і перців в тому, що ці овочі можуть досить довго (до двох місяців) зберігатися без втрати споживчих властивостей. «Вітчизняні тепличні агрокультури цінні тим, що доходять до споживача в більш свіжому вигляді, ніж привезені з-за кордону, тому наші підприємства закритого грунту вирощують переважно огірки і томати, які за смаковими властивостями краще імпортованої продукції тривалого зберігання, - додає Решетнікова. - Тому навіть при більш високій ціні на наші традиційні тепличні овочі покупець часто вибирає їх ». Імпортні ж баклажани і перці сильно не відрізнятимуться від вітчизняних за зовнішнім виглядом і смаковими якостями, тому якщо закордонні постачальники запропонують на них більш вигідну ціну, ніж російські, споживач проголосує гаманцем на користь перших.
Гендиректор компанії «Теплиці Білогір'я» Анатолій Тарасов одну з головних складнощів сектора бачить в нестачі кваліфікованих кадрів. Активне будівництво теплиць почалося з 2012 року, а тоді жоден вуз Росії не готував фахівців для цієї галузі, нагадує топ-менеджер. З нішевими тепличними агрокультур ситуація ще складніша, адже 90% вироблених раніше в Росії овочів становили стандартні сорти огірків і томатів, тому і досвіду у вирощуванні нетрадиційних овочів як такого не накопичено. Цей тренд позначився і на розвитку сучасного тепличного напрямки, пояснює він. Другий стримуючий фактор, на думку топ-менеджера, - це високі ціни на газ і електроенергію. Через них формується висока собівартість продукції. Третя причина низького інтересу інвесторів до нішевим агрокультур - короткі кредити (в середньому близько восьми років). Для реалізації проектів з виробництва овочів у закритому грунті незалежно від їх виду потрібні кредити терміном не менше ніж на 10 років, вважає Тарасов.
За словами заступника гендиректора «Сейм Агро» (Курська область) Костянтина Ільїна, проблемою є і відсутність стійкої політики держави в тепличної галузі в цілому. Є програми із субсидування будівництва - повернення частини понесених витрат, зниження ставки кредитування, але комплексний підхід відсутній, стверджує він. «Щоб сектор розвивався активніше, необхідно регулювати будівництво нових тепличних комплексів виходячи з потреб регіону в даній продукції і в першу чергу схвалювати пільгові кредити тим інвесторам, які планують будівництво і введення в експлуатацію об'єктів в областях з дефіцитом тих чи інших овочів, - пропонує топ- менеджер. - Крім того, варто на законодавчому рівні зобов'язати мережевий роздріб виділяти певну частку полки під місцеві продукти ». Також комплексний підхід повинен включати субсидування діючих комбінатів по основних витрат: електроенергії, добрив, ЗЗР та т. Д.
експерименту заради
Нішеві агрокультури, вирощувані в сучасних теплицях, можна поділити на три групи. Перша - овочі масового споживання: перці, баклажани і кабачки. Друга - преміальні агрокультури: нетрадиційні сорти томатів і огірків, наприклад томати черрі, коктейльні та кольорові, а також корнішони. Третя - салати і зелень. Зараз російські тепличні комбінати найбільш активно освоюють виробництво останніх. Преміальний сегмент теж поступово насичується продукцією вітчизняного виробництва. А ось баклажани, перці і кабачки викликають у інвесторів найменше інтересу. При цьому деякі підприємства вважають за краще займатися виключно вирощуванням огірків і томатів масового попиту. представник агрохолдингу «Степ» (Ростовська область) Кирило Житеньов зазначає, що нішеві овочі агрокомбінат «Південний» (Карачаєво-Черкесія, входить до складу компанії) не виробляє. «Наш вибір припав на вирощування стандартних томатів і огірків, так як це найбільш рентабельні тепличні агрокультури», - підкреслює він.
«Теплиці Білогір'я» також зосереджені в основному на виробництві томатів і огірків. На підприємстві пробували вирощувати баклажан і перець, але поки собівартість їх виробництва виходить занадто високою через дорогу енергії. Позначається і відсутність досвіду в їх вирощуванні. За підрахунками Тарасова, щоб виробництво цих агрокультур було рентабельним, потрібно отримувати урожай не менше 55 кг / м2 на рік, а таких результатів підприємству домогтися поки не вдалося. «Перший наш досвід був на перці, якого ми зібрали 38 кг / м2, - ділиться він. - З таким результатом навіть при існуючому високому курсі долара ввозити імпортні перець і баклажан вигідніше, ніж вирощувати їх усередині країни ».
Комбінат «Сейм Агро» - сезонне підприємство: випуск огірка здійснюється з лютого по середину липня і з серпня по початок листопада, томата - з квітня по листопад. «Ми вирощуємо огірки і томати як найприбутковіші овочі: їх врожайність і вартість вище, ніж інших тепличних агрокультур, - пояснює Ільїн. - Однак в невеликих кількостях виробляємо баклажан, перець, кабачок - для цих цілей виділяємо площа 0,3 га щорічно ». Він упевнений, що це затребувані продукти, проте оборотність їх виробництва набагато нижче, ніж у огірків і томатів, так як вони значно поступаються останнім у врожайності і, відповідно, приносять менше прибутку. «Збір огірка в цьому році у нас склав 51-52 кг / м2, томата - 50 кг / м2, тоді як по баклажана і перцю даний показник знаходиться на рівні 18 кг / м2
і 25 кг / м2 відповідно », - розповідає топ-менеджер.
Проте в 2019-2020 роках «Сейм Агро» планує ввести в експлуатацію третю чергу комбінату на 3,2 га під светокультуре. Після цього під вирощування нішевих овочів буде виділятися до 0,6 га щорічно, ділиться планами Ільїн. «Так, рентабельність баклажана і перцю порівняно невисока, проте ми націлені на роботу з мережевим роздробом, яка вимагає від виробників широкого асортименту продукції», - звертає увагу він.
Російського виробництва кабачків, баклажанів і перців дуже не вистачає, особливо в період з кінця осені до середини весни, коментує представник тепличного комплексу « Агро-Інвест »(Калузька область, входить в компанію« Авилон ») Олег Власов. Тому в даному напрямку підприємство бачить для себе перспективи розвитку. «Ми вже вирощували червоні перці, а в цьому році поставляли в торгові мережі салат афіціон, - говорить він. - У перспективі хочемо освоїти виробництво перцю Sweet Palermo всіх забарвлень ». За словами Власова, цей сорт овочу має хороші смакові якості, що «ставить його вище інших перців». Крім того, агрокультура вирощується без приспускання, і сезон її виробництва обмежений висотою теплиці. «У догляд за перцем входить тільки збір і підкрутка, що, з одного боку, має на увазі менше роботи, але з іншого - врожайність овоча буде невисокою, а це, відповідно, впливає на його собівартість», - зазначає він. також « Агро-Інвест »Розглядає можливість вирощування баклажанів і цукіні.
В основному тепличні комплекси виробляють баклажани і перці в невеликих обсягах, розповідає Решетнікова. Однак в країні є і два великих проекти з виробництва даної категорії продукції: новий тепличний комплекс «Овочі Чорнозем'я» в Липецькій області (проект холдингу «екокультура») і підприємство «Агрокультура» в Московській області, знає вона.
Виробництво баклажанів «екокультура» запустила з цього року в тестовому режимі, розповідає президент компанії Костянтин Росляков. На цей овоч він покладає великі надії, так як врожайність щеплених гібридів може досягати 50 кг / м2, а ціни реалізації в середньорічному вираженні вище томатів. А ось солодкий перець, на думку топ-менеджера, набагато менш рентабельний в порівнянні з традиційними тепличними овочами з огляду на те, що врожайність нижча, ніж тих же огірків і томатів, а оптові ціни на ці агрокультури приблизно однакові.
Преміум-сегмент майже освоєний
Російські підприємства за останні п'ять років домоглися значного поступу у виробництві тепличних овочів високого цінового сегмента, вважають експерти. Потреби ринку в цій категорії продукції вже майже повністю забезпечують вітчизняні виробники, стверджує Кирило Лашин з плодоовочевої союзу. Хороші результати досягнуті у виробництві нішевих сортів томата: черрі, кольорових, кистьових, вторить йому Тамара Решетнікова. «І хоча врожайність їх нижче, ніж традиційних томатів, вартість такої продукції в роздробі залишається високою навіть під час сезонних коливань цін на тепличні агрокультури масового сегмента», - зазначає вона. За словами експерта, найбільшим виробником дрібноплідних томатів Росії є «Агро-Інвест».
Всього в Калузькому тепличному комплексі загальною площею 80 га вирощується близько 25 сортів різних агрокультур. Велику частину складають преміальні сорти томатів: черрі, коктейльні, сливовидної, рожеві, жовті, помаранчеві, шоколадні. «Преміальні томати вимагають більше знань і уваги в догляді за рослинами і при зборі продукції. У всіх сортах ми намагаємося знаходити баланс між смаком, урожайністю, візуальним сприйняттям і можливостями вирощування », - зазначає Олег Власов. Він також додає, що преміальні томати вигідніше вирощувати, ніж звичайні, тільки в тому випадку, якщо є повне розуміння процесу їх виробництва. На даний момент частка стандартної продукції на підприємстві займає лише 13% від всієї площі.
У найближчі рік-півтора «Агро-Інвест» планує завершити будівництво нової черги теплиць, збільшивши їхню сукупну площу до 130 га, і вийти на повну виробничу потужність до 75 тис. Т в рік. «Бюджет проекту складає 13 млрд руб., Планований термін окупності - вісім років», - ділиться представник компанії.
Виробникам салатів стає тісно
Виробництво салатів з усіх тепличних агрокультур називає найбільш рентабельним. Росляков підтверджує: салати - прибутковий бізнес. «Екокультура» вже кілька років поспіль проводить їх в Ленінградській області на площі 1 га. Салати приносять компанії гарний прибуток: врожайність становить 43 кг / м2 на рік, при цьому з усього врожаю нестандарт становить всього 1% - це дуже хороший показник, стверджує Росляков. В результаті виручка підприємства з салатів складає близько 15 тис. Руб. / М2, ділиться він.
В асортимент «Теплиц Білогір'я» входять салати і рукола. «Ще п'ять років тому вирощування салатної групи було більш прибутково, ніж зараз, тому що в цьому сегменті не було такої жорсткої внутрішньої конкуренції, але тепер відкрилося багато теплиць по вирощуванню салатів», - розповідає Тарасов.
Великий потенціал в салатному сегменті бачить і голова наглядової ради ГК «Біла дача» Віктор Семенов. Зараз виробництво свіжих митих різаних салатів і овочевих сумішей компанії знаходиться в декількох регіонах. Заводи розташовуються в Підмосков'ї і ОЕЗ Алабуга (Татарстан). Салати типу бебі-ліф вирощуються цілий рік на роботизованому тепличному комплексі в Кисловодську. Айсберг і інші кочанні салати дозрівають на власних сапропелевих полях на озері Неро в Ярославській області. Салат також вирощується для підприємства фермерами в десятках регіонів по всій країні на аутсорсингу. З деякими з них «Біла дача» працює вже більше 20 років.
Особлівість даного сектора - мінімальній годину зберігання продукту. «Наше завдання НЕ только сделать якісний салат, но и своєчасно доставіті его до прилавка. На зберігання даємо п'ять днів. Це серйозно ускладнює логістіку », - говорити Семенов. На его мнение, розвиток салатного Сайти Вся стрімує низька купівельна спроможність, яка падає з шкірних роком. У Цій ситуации споживач Робить вибір у БІК ковбаси и хліба, а салат уходит на другі позіції. Такоже розвиток напрямку гальмує недостатнє Проникнення в регіони культури споживання свіжого листя салату. Много росіян досі не знають назв ціх агрокультур. «У більшості наших співвітчизників поняття" салат "асоціюється з помідорами і огірками, вінегретом і т. Д. Як правило, тільки представники середнього класу, які бували за кордоном і звикли ходити в хороші дорогі ресторани, розуміють, що таке салат айсберг або рукола» , - говорить Семенов.
Не тільки овочі
Схожа ситуація складається і в сегменті ягід, які вирощуються поза сезоном в закритому грунті. Зокрема, це стосується суниці. Тамара Решетнікова з «Технологій зростання» підкреслює, що протягом року населення тільки влітку споживає вітчизняний продукт, а в решту часу - в переважній більшості імпортний. «І це не дивлячись на те, що зараз на ринку в цій ніші працює ряд тепличних комплексів у Воронезькій, Ульяновської областях, Татарстані, Підмосков'ї і Криму, - розповідає вона. - При цьому в високий сезон обсяг виробництва суниці в нашій країні досить великий і практично повністю покриває поточний споживчий попит, а ось в зимовий період ягід місцевого виробництва вкрай мало ». На думку експерта, стримує розвиток цього сегмента в Росії низька платоспроможність населення. Купувати садову суницю за 1,5 тис. Руб. / Кг може далеко не кожен. Ось якби ягода продавалася за 300-400 руб., Її б набувало більшу кількість росіян. «Був би краще попит і, як наслідок, інші масштаби виробництва», - вважає Решетнікова.
Які перспективи
Щоб вивести сегмент нішевих тепличних овочів із зародкового стану, необхідно час, впевнена Решетнікова. «Коли ринок буде насичений томатами і огірками, тоді відбудеться зниження попиту і, як наслідок, ціни на ці продукти впадуть. Бізнесмени будуть змушені звернути увагу на нішеві овочі », - вважає експерт. Наприклад, рентабельність в сегменті огірка вже значно знизилася у зв'язку з насиченням внутрішнього ринку. При цьому роздрібні ціни на той же болгарський перець весь рік перебувають на рівні не нижче 200 руб. / Кг, а в зимовий період піднімаються ще вище - до 350 руб. / Кг. «Висока вартість на агрокультуру тримається через низьку конкуренції в даному сегменті. І якщо наші підприємства будуть готові постачати його в мережі цілий рік за ціною, порівнянною з тією, що пропонують зарубіжні виробники, то продукція буде користуватися попитом, а якщо її споживча вартість залишиться на тому ж рівні, як зараз, то виробництво буде окупатися », - впевнена Решетнікова. Зараз багато фермери виробляють і перці, і баклажани у відкритому грунті і в парниках, але тільки один-два місяці в році, на цілорічні поставки вони не готові, звертає увагу експерт. Мереж з такими підприємствами працювати нецікаво, а безперебійні поставки можуть забезпечити тільки цілорічні теплиці.
За оцінками «Технологій зростання», внутрішня потреба в перці і баклажані становить 300 тис. Т на рік. Для того щоб її задовольнити, необхідно 700 га нових теплиць, орієнтованих на вирощування даних агрокультур. «Зараз обсяги виробництва цих овочів в Росії настільки малі, що цифра навіть не фіксується Росстатом», - зазначає Решетнікова
Найбільш активними темпами ринок нішевих овочів буде розвиватися після 2020 року, коли підтримка тепличної галузі припиниться, думає Лашин. «У країні щорічно будується по 200-300 га сучасних теплиць, здатних виробляти понад 100 тис. Т продукції. При цьому плани по введенню нових сучасних потужностей для вирощування овочів у закритому грунті на 2018-2020 роки складають близько 800 га », - розповідає він. На той час на ринку традиційних томатів і огірків може виникнути перевиробництво, так як всі закладені теплиці вийдуть на повну проектну потужність, і підприємствам доведеться диверсифікувати виробництво. «Одні частково перейдуть в преміум-сегмент, інші почнуть вирощувати перці і баклажани», - упевнений експерт. Таким чином, до 2023-2024 років виробництво в країні цих нішевих агрокультур і салатів може вирости вдвічі. А ось сегмент преміальних томатів і огірків, на його думку, буде повністю насичений овочами російського виробництва вже до 2020 року.
На розвиток ринку нішевих тепличних агрокультур позитивно може вплинути зростання доходів населення, а також зміна гастрономічних уподобань, продовжує Лашин. Вже зараз люди частково переходять зі звичайних томатів і огірків на чері і корнішони, починають замінювати інші звичні їм овочі перцями і баклажанами, відповідно, якщо в раціоні росіян їх стане більше, то і попит на них збільшиться, робить висновок він.
Ільїн очікує зниження інтересу інвесторів до тепличної галузі через насичення ринку традиційних овочів, вирощуваних в закритому грунті. Невеликим комбінатам все важче буде утримувати свої позиції, і для цього є багато причин. «Збільшення витрат на виробництво, боротьба з конкурентами за ринки збуту, зміна формату самого ринку реалізації (збільшення мережевого сегмента з його підвищеними вимогами до поставок, а також бажанням отримати максимальну маржу при зниженні цін поставок від виробника), зменшення купівельної спроможності населення», - перераховує керівник. Чи є в такій ситуації сенс більш активно зайнятися вирощуванням нішевих овочів, Ільїн сказати важко. На його думку, все буде залежати від потенційного попиту на них.