1. Білоруський інтернет: цифри і факти
2. 2. Вимірювання
3. Прокачай свої digital-скіли!
4. 3. Особливості споживання інтернет-контенту
5. Об "єм ринку
6. структура ринку
7. Рекламні формати
8. Vi Мінськ: «Очікуємо виходу на ринок Procter і Unilever»
9. Цінова політика
10. Advance Digital ADV Belarus: «ТВ дешевше інтернету на 50%»
11. особливості ринку
12. GETBOB Digital Agency: «У Білорусі складно рости в нішевих сегментах»
13. інвестиційна привабливість
14. «МТС Білорусь»: «Найбільш ефективна і прозора медійна реклама»
15. перспективи

У Білорусі інтернет-реклама ще тільки починає відмовлятися від «джинси» на користь звичних нам онлайн-відео, мобільної реклами, performance і RTB. Вільні ніші представляє не тільки Медіасфера, але і креатив - правда, без бою не обійтися: доведеться ламати стереотипи рекламодавців і боротися з мережевими агентствами.

Білоруський інтернет: цифри і факти

1. Аудиторія

Розмір аудиторії байнета - 4,86 ​​млн осіб (real users, 15-74, Gemius, липень 2014 року), тобто половина населення країни. За останній рік вона збільшилася на 13%. На даний момент 84% користувачів користуються інтернетом щодня. Майже третина аудиторії - люди у віці 25-34 років. Найближчим часом білоруський інтернет буде рости за рахунок категорії 55+, вказує керівник проекту Gemius Білорусь Михайло Дорошевич.

2. Вимірювання

Аудиторні дослідження Gemius - офіційна валюта на ринку медіаізмереній. GemiusAudience включають 241 сайт, 3520 софтверних панелістів і 26428 cookie панелістів. Рекламодавці використовують аудит AdRiver і Gemius. За аудиторією мобільного інтернету повноцінних досліджень поки немає.

Прокачай свої digital-скіли!

COSSA рекомендує круті практичні онлайн-курси для прокачування ваших digital-ськиллов:

COSSA гарантує якість програм і навчання за всіма цими освітніми програмами.

Реклама

3. Особливості споживання інтернет-контенту

Пошукові сервіси популярні у 86% аудиторії байнета, соціальні мережі - у 70%, онлайн-відео - у 53%, новини - у 50%, автомобільні сайти - у понад 30%, погодні та банківські сайти - у близько 20%, згідно з даними Gemius.

Об "єм ринку

У Білорусі відсутні єдині стандарти вимірювань об'єму рекламного ринку і його сегментів. Галузева АРО (Асоціація Рекламних Організацій) на зразок російської АКАР (Асоціація комунікаційних агентств Росії) не займається такими підрахунками. Найбільш релевантні оцінки комунікаційної групи ZenithOptimedia і селлера Vi Мінськ.

Ринок медійної реклами в інтернеті традиційно міряється на зустрічах ключових гравців галузі, за підсумком публікуються релізи, пояснила комерційний директор білоруського порталу TUT.BY Ксенія Іванова. Галузева оцінка обсягу digital-ринку включає експертизу компаній Onliner.by, RG Media, «Веб Експерт» (WebExpert), Vi Мінськ, «ТУТ БАЙ МЕДІА» (TUT.BY) і Vondel Digital.

Частка інтернету в рекламному пирозі за минулі 10 років, за оцінками декількох джерел - ZenithOptimedia, Vi Мінськ і Vondel Digital, зросла з 1% до 16%. У 2014 році він вперше стане другим медіа за обсягом рекламних грошей після телебачення (ТБ зараз займає 56% ринку). За підсумками поточного року обсяг білоруського ринку інтернет-реклами складе близько $ 20 млн.

До 2016 року реклама в інтернеті, згідно з прогнозом ZenithOptimedia, досягне частки 17,5% з обсягом $ 27,5 млн. При цьому темпи її зростання будуть знижуватися: вже за підсумками 2014 року динаміка буде вдвічі менше - + 26% проти + 52% в 2012-2013 рр. Раніше інтернет-ринок теж розвивався нерівномірно: + 71% в 2006 році, + 150% в 2007 році, + 70% в 2008 році, всього + 18% в 2009 році, + 27% в 2010 році, потім - -12% в 2011 року.

структура ринку

Гравці

Селлери: Працюють тільки три значущих сейлз-хауса, оскільки ринок постачальників трафіку дуже сегментований і локальний. Vi Мінськ і WebExpert агрегує близько 70% ринку, за оцінкою Advance Digital ADV Belarus, і керують топовими майданчиками, в основному охватной ресурсами Рунета. Обидва гравці дотримуються схожої цінової політики і досить консервативні. Третій селлер з часткою близько 7% - RG Media - спеціалізується на продажу нішевих ресурсів і PPC-каналів (mobile, social).

Агентства: На ринку переважають мережеві рекламні агентства, у яких є digital-підрозділу. 80% рекламних бюджетів, за даними Vi Мінськ, доводиться на їх частку.

Рекламодавці: Основні витрати на інтернет-рекламу належать локальним рекламодавцям, транснаціональних компаній поки мало. У зв'язку з цим найочікуваніша подія - швидкий вихід на ринок гігантів Procter & Gamble і Unilever. Зараз частка товарної категорії FMCG (товари повсякденного попиту) в digital знаходиться на рівні 13%, тоді як в Росії ця цифра перевищує 20%. Найбільші рекламодавці на білоруському інтернет-ринку - традиційно стільникові оператори, банки та автомобільні бренди. Ці сегменти формують майже половину всього ринку: авто - 16%, телеком і фінанси - по 13%.

Потенційними драйвером зростання в найближчому році повинен стати e-commerce, уточнюють в Advance Digital ADV Belarus. Сегмент підріс в обсязі на 10% за перші два квартали 2014 року, в Білорусь обережно приходять успішні іноземні проекти, в основному з сегмента одягу (Wildberries, Stilago і ін.).

ТОП-5 рекламодавців в 2013 році (TUT.BY з посиланням на експертну оцінку WebExpert і Vizeum): «МТС Білорусь», velcom, life :), Toyota і «5 елемент».

Майданчики: ТОП-20 сайтів за охопленням є найбільшими за обсягом рекламного інвентарю. Велика частина трафіку через відсутність мовного бар'єру - це Рунет. У ТОП-10 майданчиків входять всього 2 локальних ресурсу - TUT.By і Onliner.by, проте вони успішно конкурують з російськими майданчиками за рекламні бюджети, додають в Vi Мінськ. Onliner.by агрегує абсолютну частку ринку classified.

Отже, найбільші ресурси білоруського інтернету, згідно з дослідженнями Gemius Audience: Google.com, Vk.com, Mail.ru, Yandex.by, TUT.BY, YouTube.com, Onliner.by, Odnoklassniki.ru, Ru.Wikipedia.org і Aliexpress.com.

Рекламні формати

Банери генерують левову частку інтернет-ринку. Третій рік поспіль вони займають 46% від всього обсягу, згідно з експертною оцінкою Vi Мінськ, в 2015 році очікується такий же показник. Контекст з кожним роком нарощує свою частку: він збільшився з 19% в 2010 році до 33% в 2014 році, очікується його подальше зростання. Головна особливість білоруського digital - велика частка PR-новин або «джинси», яка займає близько 20% ринку, але вона буде знижуватися і в 2015 році складе 16%, прогнозує Vi Мінськ.

До 2013-2014 рр. структурі інтернет-ринку практично не було видно витрати на відео і інструментарій мобільного сегменту інтернет. З приходом нових спеціалізуються на даних каналах гравців ці ніші стали помітніше. Якщо в 2013 році у відеореклами був 1% від усього обсягу digital, то в 2014 році він складе 2%, у мобільної реклами - 0,3% і 1% відповідно, дають оцінку Vondel Digital, TUT.BY і WebExpert.

Vi Мінськ: «Очікуємо виходу на ринок Procter і Unilever»

Кирило Лащенко

Керівник відділу інтернет-реклами Vi Мінськ

Цінова політика

Основна модель продажів - CPM (ціна за 1000 показів). Для digital-ринку Білорусі характерні низькі знижки для рекламодавців: середня знижка становить 8-12%, відзначають в Vi Мінськ.

При порівнянні показників CPM в Білорусі і Росії можна зробити висновок про високу різниці у вартості банерної реклами, стверджують аналітики J'son & Partners Consulting. Середній діапазон розміщення банерної реклами в Білорусі близько $ 0,8 $ 2 за 1000 кліків, в РФ - $ 20, що може бути пов'язано як з охопленням ринку, так і з загальним рівнем доходів підприємств і населення.

Advance Digital ADV Belarus: «ТВ дешевше інтернету на 50%»

Олександр Будник

CEO Advance Digital ADV Belarus

особливості ринку

Медіа: Домінують «особисті» продажу банерної реклами, автоматизовані закупівлі (programmatic buying) поки нерозвинені. На білоруському ринку поки два великих RTB-гравця - AdWords і target.mail.ru, на частку яких припадає незначна частина дисплея. Гальмує розвиток programmatic і недовіру рекламодавців, деякі з яких як і раніше хочуть купити рейтинг, майданчик, але не аудиторію, підкреслюють в Advance Digital ADV Belarus.

Маркетинг і PR: PR-активність в digital знижується, фактом 2014 року і трендом майбутнього стають performance-кампанії, які все частіше йдуть повз традиційних каналів медіа до дешевших інструментів генерації трафіку. На цьому позначається і зростання e-commerce, і все швидше мандрівний в digital BTL великих рекламодавців: конкурси, рекламні гри, CRM-активності. Бюджети отримують KPI's, де вартість кліка важливіше viewability, відповідно, мінімізуючи ризики, вони йдуть в керовані PPC-канали, стверджують в Advance Digital ADV Belarus. Як і раніше залишається актуальною розробка та підтримка брендових платформ в соцмедіа, розробка онлайн-кампаній на підтримку сезонних активностей і запуску нових продуктів і послуг, додають в місцевих агентствах.

Креатив: Креативні тендери найчастіше виграють спеціалізовані digital-агентства, яких на ринку не так багато. Міжнародні бренди спеціально для білоруського ринку створюють креатив вкрай рідко, в основному використовують адаптації. Відчувається брак повноцінних digital-кампаній.

GETBOB Digital Agency: «У Білорусі складно рости в нішевих сегментах»

Ілля Кухарев

Креативний директор білоруського агентства GETBOB Digital Agency

інвестиційна привабливість

Інвестиції в білоруську інтернет-рекламу на одного користувача рік від року зростають, однак поки дуже малі в порівнянні з іншими європейськими країнами. У 2012 році цей показник дорівнював $ 2,2. Для порівняння на Україні - $ 10,79, в Росії - $ 31,59. За підсумками 2014 року, інвестиції на одного інтернет-користувача в Білорусі досягнуть $ 3,9, у 2015 році - $ 4,4 (TUT.BY з посиланням на різні джерела). Digital-ринок Білорусі дає простір для інвестиційних вкладень, роблять висновок експерти J'son & Partners Consulting.

«МТС Білорусь»: «Найбільш ефективна і прозора медійна реклама»

Юлія Гніломедова

Начальник управління маркетингу і комунікацій «МТС Білорусь»

перспективи

Незважаючи на те, що інтернет в Білорусі досяг рівня другого медіа після ТВ за обсягом рекламних грошей, digital знаходиться на низькому старті. Відчувається брак бюджетів транснаціональних гігантів і великих західних і азіатських компаній.

Реклама розміщується в першу чергу на російських сайтах, частка локальних гравців - як майданчиків, так і селлером і агентств - невелика, що говорить про незаповненості місцевого ринку. Крім того, є і зовсім вільні ніші - це онлайн-відео, мобільна реклама та автоматизовані закупівлі реклами (включаючи RTB). Таким чином, білоруський ринок відкритий для інвестицій і нових гравців, які могли б крім усього іншого запропонувати якісний інструментарій - початківці свій розвиток ніші поки ніяк не вимірюються і не аналізуються.

Велика частина рекламної активності в сфері digital доводиться на стандартне медіарозміщення, креатив і продакшен розвивається повільно через невеликий попит на локальні кампанії з боку рекламодавців і «засилля» мережевих агентств. Вони зосереджують у своїх руках більшу частину рекламних грошей в сфері digital-послуг, тому сусідні ринки цікавлять місцеві агентства більше, ніж свій власний.

Посилання по темі: Digital-ринки (всі випуски)